Unova-liigan toisen kierroksen päättyessä Ash, Cameron, Stephan ja Virgil ovat voittaneet ottelunsa ja siirtyvät kolmannelle kierrokselle! Muiden keskustellessa illanvietosta, ilotulituksen katselemisesta, myyntikojujen tutkimisesta tai saunassa rentoutumisesta, Axew lähtee harhailemaan ja eksyy pian väkijoukon keskelle.

Yrittäessään etsiä Iristä Axew joutuu keskelle pikkukaupungista tullutta faniklubia! He ovat Vertress Cityssä kannustamassa Russettia, ensimmäistä kotikaupungin kouluttajaa, joka on päässyt Unova-liigan kolmannelle kierrokselle.

Sillä välin sankareillemme on selvinnyt, että Axew on kadonnut ja Virgil ehdottaa että he tarkistaisivat valvontakamerat. Kaikki ryntäävät kaupungille etsimään, mutta väkijoukko on liian suuri. Sankarimme päättävät jakautua ryhmiin saadakseen etsittyä isomman alueen. Myös Pikachu, Oshawott, Scraggy ja Emolga lyöttäytyvät yhteen etsiäkseen Axew’tä. Etsinnän aikana Oshawott törmää isoon omenalaatikkoon ja alkaa ahmia innoissaan. Oshawott ei tajua, että ruoka kuuluu Garbodorille ja Trubbish-laumalle, jotka alkavat etsiä vihaisina ‘varasta’!

Emolga löytää Axew’n lopulta, mutta vihaiset myrkkytyypin Pokémonit lähestyvät ja ajavat sankareidemme Pokémonit jyrkänteen reunalle! Ash kumppaneineen kuulee hälinän ja tulee katsomaan mikä on hätänä. Kaikki löytävät toisensa, ja Ash yrittää pyytää Garbodorilta anteeksi Oshawottin puolesta. Garbodor ei edes kuuntele vaan hyökkää!

Virgil laittaa Pokémon-pelastusryhmätaitonsa käyttöön käskemällä ensin Espeonin tehdä Psyhicin Pokémonien pelastamiseksi, jonka jälkeen hän soittaa Rauhoittavaa kelloa Garbodorin rauhoittamiseksi. Kun vaara on vältetty, Cilan hyvittää vahingon tekemällä herkullisen päivällisen Garbodorille ja Trubbish-laumalle erikois-Pokémon-ruokareseptillään. Sen jälkeen kaikki katsovat ilotulituksia ihastuksissaan.

Unova-liigan kolmas kierros alkaa seuraavana aamuna. Ensimmäisessä ottelussa kohtaavat Ash ja Stephan! Stephan ottelee uudella Liepardillaan ja Ash kutsuu esiin ensimmäisen Pokémoninsa...mutta minkä? Se selviää ensi kerralla!