Pokémon World Tournament Junior Cupin toinen kierros alkaa ja Ash, Cilan, Iris, Dawn, ja Trip ovat kaikki valmiina! Hyvin itsevarma Trip on vuorossa ensimmäisenä voittaen ottelunsa tyyppihaitasta huolimatta ja siirtyy siten semifinaaliin.
Sillä välin Iris on mennyt ulos saadakseen Dragoniten tottelemaan käskyjään ottelussa, sen sijaan että se tekee mitä haluaa. Itsepäistä pokémonia on vaikea saada uskomaan, vaikka Cynthian viisaat sanat näyttävätkin tepsivän. Iriksen poissaollessa Cilan voittaa vastustajansa tekemällä hienoa yhteistyötä Stunfiskin kanssa. Seuraavaksi myös Ash pääsee semifinaaliin Boldoren avulla!
Kierroksen viimeisenä otteluna on Iris vastaan Dawn! Kyseessä on todellinen titaanien taisto, sillä valtava Dragonite kohtaa jättimäisen Mamoswinen. Hetken näyttääkin siltä, että Dragonite tottelisi Iristä, sillä se tottelee ensimmäistä väistökomentoa! Pian se kuitenkin turvautuu omiin keinoihinsa ja ottaa vastaan jokaisen hyökkäyksen tehden Iriksestä yhä turhautuneemman, sillä Dawn ja Mamoswine tekevät erinomaista yhteistyötä! Taas kerran Dragonite voittaa ottelun omin voimin, ja Dawnin kannustuksen jälkeen Iris aikoo yhä vakaammin luoda yhteyden pokémoniinsa.
Semifinaali alkaa ja ensimmäisenä vuorossa ovat Trip vastaan Cilan! Trip pitää tähtäimessään pääpalkintoa, ottelua Unovan mestaria, Alderia vastaan. Trip haaveilee salaa myös haastavansa Sinnoh-mestari Cynthian. Cilan toivoo Tripin ylimielisyyden tekevät hänestä varomattoman, mutta turhaan, sillä Serperior onnistuu murtamaan Crustlen vaikuttavan puolustuksen ja tiputtamaan Cilanin turnauksesta.
Seuraavaksi vuorossa ovat Ash ja Krokorok vastaan Iris ja Dragonite! Kumpi sankareistamme pääsekään kohtamaan Tripin finaalissa?
