Sankarimme luulevat saapuneensa Nimbasa Cityyn, mutta Luken kerrottua paikan olevan Nimbasa Town, jossa Pokémon “Donin” Otteluturnaus käydään. Tapahtuma on saanut nimensä Don Georgelta, Pokémonottelukerhon johtajalta. Ottelukerho sponsoroi tapahtumaa, josta näyttää tulevan erittäin jännittävä. Yksi kerrallaan monet sankareidemme ystävistä ja kilpailijoista tulevat osallistuakseen kilpailuun. Ash, Iris, Cilan ja Luke saavat seurakseen Biancan, Georgian, Burgundyn, Stephanin (jonka nimeä ei kukaan näytä osaavan lausua oikein) ja Tripin.
Ilmoittautumisten päätyttyä ilmoitetaan otteluparit ja toiminta alkaa.
Lohikäärmeen turma Georgia ja Beartic ovat vuorossa ensimmäisenä ja voittavatkin. Dino (voittaja) ja Omega ottelevat seuraavaksi, Antonio (voittaja) ja Emmanuel ovat kolmas ottelupari ja heitä seuraavat Ash ja Burgundy! Yhtä itsevarmana kuin aina Burgundy soimaa Ashiä siitä, ettei hän ole vaihtanut kaikkia pokémonejaan, mutta sankarimme ja hänen Palpitoadinsa voittavat! Tilanne jää jännittäväksi, sillä Cilan on juuri saamassa vastaansa Tripin. Sillä välin, rakettiryhmä on saapunut kaikessa hiljaisuudessa Nimbasa Cityyn valmistelemaan seuraavaa iskuaan
