Kohdattuaan ystävänsä Biancan, sankarimme jättävät Castelia Cityn taakseen ja suuntaavat kohti Nimbasan salia. Yhtäkkiä he kohtaavat erittäin söpön Emolgan, johon Bianca ihastuu ikihyviksi. Bianca vannoo saavansa Emolgan itselleen ja yrittää otella sen kanssa käyttäen Minccinoa. Emolga kuitenkin pakenee Bianca, Ash ja Cilan perässään.
Sillä välin, Iris ja Axew lähtevät myös etsimään Emolgaa. Pokémonin löydyttyä, näyttää siltä että nämä kolme saattaisivat ystävystyä. Iris joutuu kuitenkin yhtäkkiä vihaisen ja uhkaavan Swoobat-parven piirittämäksi. Iris, Axew ja Emolga pääsevät pakoon, mutta vihaiset Swoobatit seuraavat kintereillä.
Ash, Cilan ja Bianca löytävät Iriksen kreivin aikaan ja pelastavat hänet Pikachun avulla. Bianca ei ole luopunut vieläkään aikeistaan saada Emolga itselleen, vaikka joutuukin kohtaamaan voimakkaat ja vihaiset Scolipeden ja Galvantulan. Lopulta käy kuitenkin ilmeiseksi, että Emolga haluaa olla Iriksen kanssa, Biancan suureksi pettymykseksi. Lopuksi sankarimme ja Bianca asettuvat nauttimaan Cilanin herkkuillallista ja Iriksellä on uusi ystävä, Emolga!
