IPO株の銘柄分析&予想

「イタミアート」のIPO情報総まとめ!
スケジュールから幹事証券、注目度、銘柄分析、
他のBtoB向けセールスプロモーション商材の企画・制作・販売企業との比較や予想まで解説![2024年3月13日 情報更新]

2024年3月4日公開(2024年3月13日更新)
ザイ・オンライン編集部
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会社名 イタミアート
市場・コード/業種 グロース・168A/その他製品
上場日 4月8日
申込期間(BB期間) 3月21日~3月27日
おすすめ証券会社 楽天証券マネックス証券DMM.com証券
フィスコ分析による
市場の注目度
最高★5つ
初値(初値騰落率) -円(-%)
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】

その他のIPO銘柄の情報はこちら!

イタミアートが4月8日にIPO(新規上場)!

「イタミアート」の公式サイトより

 イタミアートは、2024年3月4日、東京証券取引所に上場承認され、2024年4月8日にIPO(新規上場)することが決定した。

 イタミアートは1999年2月8日に設立された。主な事業内容として、飲食業、小売業、広告代理店などが利用するBtoB向けECサイト「キングシリーズ」など、18サイトの運営と卸販売事業を行っている。インターネットを通じ、屋外に設置するメディアOOH(アウト・オブ・ホーム)広告の代表的な媒体のひとつであるのぼり旗、幕、看板といったオリジナル大型セールスプロモーション商材の商品企画、サイト構築、集客、販売、制作、出荷の全工程を自社で行い、顧客に対して柔軟性・利便性の高いサービス、安定した品質、短納期、低価格販売を実現している。

イタミアートのIPOは、いつ申し込んで、いつ購入する?
(ブックビルディング期間、上場日など)

■スケジュール
仮条件提示 3月18
ブックビルディング(抽選申込)期間 3月21日~3月27日
公開価格決定 3月28日
購入申込期間 3月29日~4月3日
払込日 4月5日
上場日 4月8日

イタミアートのIPOは、どこの証券会社で申し込める?
(主幹事証券会社・幹事証券会社・委託販売証券会社など)

■取り扱い証券会社(2024年3月13日時点。割当は変更になる場合があります)
証券会社名
(※青文字はクリックで詳細ページへ)
引受シェア 口座開設
楽天証券
[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
マネックス証券
[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
DMM.com証券
公式サイトはこちら!
東海東京証券(主幹事証券)  
東洋証券  
あかつき証券  

イタミアートのIPOは、いくらで買える? 割安/割高?
(仮条件・公募価格・予想PER・初値・初値騰落率など)

■価格情報
想定発行価格(※1) 1590
仮条件
[予想PER(※2)

倍~倍]
公募価格
初値
初値騰落率 %
予想トレーディングレンジ(※3)
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】
※1 有価証券届出書提出時。※2 予想EPS=今期(IPO時)予想純利益÷上場時発行済株式数、から計算したもの。※3 期間は上場後1年を想定。
■類似会社3社の予想PER(2024年3月4日時点の株価と会社側予想から計算)
会社名 ※クリックで最新チャートへ 予想PER
【3社平均】
倍(連)
倍(連)
倍(連)

イタミアートの発行株数・単元数・公開規模は?

■株数などに関する情報
発行済株式数(上場時) 147万株(予定)
公開株式数 公募42万株  売出15万株
(オーバーアロットメントによる売出8万5500株)
想定公開規模(※1) 10.4億円(OA含む)
※1 有価証券届出書提出時における想定発行価格で計算。

イタミアートはのぼり旗、幕、看板などの商材をネット経由で企画・制作

 1999年に岡山県岡山市において広告制作業務を目的とする会社として、前身である(有)イタミアートを創業。2004年に株式会社化。同社は、伝統的な印刷業界でインターネットを活用し、D2C(Direct to Consumer)ビジネスモデルと効率的な社内管理システムを自社独自で構築することで、必要な時に必要な分だけを低価格かつ迅速に制作し、安定した品質の商品を顧客に届けるべく、事業を展開している。

 主な事業内容は、飲食業、小売業、広告代理店などに利用されているBtoB向けECサイト「キングシリーズ」など、18サイトの運営と卸販売事業である。インターネットを通じ、屋外に設置するメディアOOH(アウト・オブ・ホーム)広告の代表的な媒体のひとつであるのぼり旗、幕、看板といったオリジナル大型セールスプロモーション商材(SP商材)の商品企画、サイト構築、集客、販売、制作、出荷の全工程を自社で行い、顧客に対して柔軟性・利便性の高いサービス、安定した品質、短納期、低価格販売を実現している。

 のぼり旗のECサイト「のぼりキング」は、のぼり旗を中心に横断幕、タペストリー、看板、バナースタンドなど店舗のサイン&ディスプレイを幅広くラインナップしており、のぼりキングでは約1.5万点以上の商品を取り扱っている。「のぼりキング」は、Google自然検索における表示順位において検索キーワード「のぼり」で1位、「のぼり旗」で2位を獲得(2024年1月時点)している。さらに広告投資も継続的に行っており、2024年1月実績では、年間約173万の流入数があり、8.5万件以上の注文を受けている。

 売上構成の約75%が過去購入実績のある既存顧客からのリピート注文となっているほか、注文の約90%は1枚~10枚までの小口注文で構成された、安定したビジネスモデルとなっている。従業員は100名。

 地元岡山では就職人気ランキング上位に入るなど注目企業となっており、ITを積極的に活用している点は好印象。ただ、のぼり旗など販促品の卸と事業内容に地味な印象も受けるため,、時流に乗ったビジネスを手掛けているイメージを与えられるかが勝負となりそうだ。公開規模には軽量感があり、株価バリュエーションはBtoB向けECと広くとらえれば割高感はない。業績面はコロナ禍の影響で2021年1月期には赤字転落と深刻なダメージを受けたものの、順調に回復している。ベンチャーキャピタル保有株式は上場時発行済株式総数の1割未満のため、需給面の懸念は乏しい。

◆「イタミアート」IPOに申し込めるおすすめ証券会社
楽天証券[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
マネックス証券[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
DMM.com証券
公式サイトはこちら!
 ⇒IPOで比較した証券会社ランキングはこちら!

[データ提供・銘柄分析]フィスコ

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◆SMBC日興証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2023 2022 2021
19社
52社
24社
47社
26社
80社
10%:1人1票の平等抽選
最大5%:「ステージ別抽選」
※1
341万
【ポイント】
大手証券の中でもIPOに力を入れており、例年、主幹事数・取り扱い銘柄数ともに全証券会社中でトップクラス! また、国内五大証券会社のひとつだけあり「日本郵政グループ3社」や「JR九州」「ソフトバンク」などの超大型IPOでは、主幹事証券の1社として名を連ねることも多い。10%分の同率抽選では、1人1単元しか申し込めないので資金量に関係なく誰でも同じ当選確率となっているのがメリット。さらに、2019年2月からは、預かり資産などによって当選確率が変わる「ステージ別抽選」がスタート。平等抽選に外れた人を対象にした追加抽選で、最高ランクの「プラチナ」だと1人25票が割り当てられて当選確率が大幅にアップする。
※1 預かり資産残高などによって決まる「ステージ」ごとに、別途抽選票数が割り当てられる。
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◆SBI証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2023 2022 2021
21社
91社
13社
89社
21社
122社
60%:1単元1票の平等抽選
30%:「IPOチャレンジポイント」順に配分
10%:知識・経験・資力と取引状況を踏まえて配分
1169万
【ポイント】
ネット証券にもかかわらず、主幹事数、取扱銘柄数ともに大手証券会社に引けをとらない実績を誇る。特に取扱銘柄数がダントツで、2023年は全96社中91社と約95%のIPO銘柄を取り扱った。つまり、SBI証券の口座さえ持っていれば、ほとんどのIPO銘柄に申し込めると考えていいだろう。個人投資家への配分の100%がネット投資家へ配分されるのも魅力。1単元1票の抽選なので、多くの単元を申し込むほど当選確率は高くなる当選確率がアップする「IPOチャレンジポイント」が、資金量・取引量と関係なく、IPOに申し込み続ければ誰にでも貯められるのもメリットだ。また、スマートフォン専用サイトでIPOの申し込みや情報確認ができるのも便利。
※SBIネオモバイル証券、SBIネオトレード証券、FOLIOの口座数を含んだSBIグループ全体の口座数。
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※ 主幹事数、取扱銘柄数はREITを除く。口座数は2023年12月末時点。
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IPOの主幹事数が業界トップクラスで
2022年には24社のIPOの主幹事を務める
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